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| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-11-01 02:10 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 史上最强财报背后,苹果仍差临门一脚股份有限公司 | 官网:暂无 |
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史上最强财报背后,苹果仍差临门一脚2024更新的笑容:“那陛下还是不要走了~”
> 厂商新闻《史上最强财报背后,苹果仍差临门一脚》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-01 13:19
出品 | 虎嗅科技组
作者 | 丸都山
编辑 | 苗正卿
头图 | 视觉中国
北京时间10月31日凌晨,苹果发布了截至9月27日的2025财年第四季度财报。财报显示,期内苹果营收同比增长8%,达到1024.66亿美元,创同期历史记录。
相较于稳定增长的营收,本季度苹果的利润表现要更加亮眼,期内净利润达274.66亿美元,较上年同期的147.36亿美元大幅增长86%。
不过,由于财报中缺乏对AI的预期体现,在财报发布后苹果股价再度下跌,直到电话会议上库克提出,将2026年财年一季度(对应20205年四季度)的iPhone收入预期提高至同比增长10%,苹果的股价才有所回升。
这也充分说明了一个问题,当前即便苹果有着强劲的业绩支撑,但在AI长期缺位的情况下,投资者对于苹果仍缺乏信心。
本季度,苹果公司的毛利率为47.2%,同比增加1个百分点,要好于此前市场给出的一致预期46.6%。
这点颇让人感到意外。因为从时间上来看,在财报期内苹果的硬件成本在承受两方面的压力。首先是进入iPhone 17的备货周期,由于基础款提高了存储规格(部分型号Mac也提高了RAM规格),导致其硬件成本普遍升高。
另外,相较于去年同期,本季度部分果链企业被美方征收了20%的额外关税,与之相对地也进一步增加了苹果的成本压力。
而从财报上来看,季度内毛利率走高主要还是得益于软件服务业务的“托底”。财报显示,期内苹果公司软件服务业务的收入同比增加15.1%,达到288亿美元,而毛利率则达到了75.3%的历史高位。
在此基础上,苹果软件服务业务以28%的收入占比,为苹果公司创造了45%的毛利润。
在硬件方面,本季度iPhone的销售收入为490.25亿美元,同比增长6.1%,刷新了九月季度的历史纪录,但仍不及市场预期的501.9亿美元。
在财报发布后的电话会议上,库克表示iPhone销量低于预期的主要原因是供应吃紧,且低估了市场对iPhone 17的需求。
不过,考虑到iPhone 17与前代产品的备货、发布周期完全一致,如果在供应上出现较大缺口,原因可能还是离不开产能问题。在今年5月,就有外媒提到过,iPhone 17系列的生产面临关键材料的短缺问题,如低热膨胀系数玻璃纤维布。
与iPhone一同销量增长的还有Mac产品。财报显示,期内Mac系列销售额为 87.26亿美元,同比增长12.7%,高于市场预期的85.9 亿美元。此前,苹果更新了 MacBook Air 和 Mac Studio 产品线,这些产品的发布推动了 Mac 业务的增长。
至于iPad及可穿戴、配件产品业务则是终止了此前持续两个季度的下滑趋势,销量开始有所反弹。
如果以市场划分,本季度苹果在基本盘北美地区的市场营收增长6.1%,在欧洲地区的收入增长高达15.2%,在日本及亚太地区也出现了不同程度的增长。
与之形成鲜明对比的是,大中华区成为了季度内苹果唯一收入下滑的市场。财报显示,期内大中华区的营收为144.93亿美元,较上年同期的150.33亿美元下降3.6%。
对比,库克在财报发布后的电话会议上解释为,“由于iPhone Air在中国发布推迟,导致收入下滑”。
但这个解释实在有些牵强,因为从苹果的产品线的定位来看,新发布的iPhone Air与过去“mini/plus系列”产品的生态位相当,但即便是当年在华销量较好的iPhone 13 mini机型,其在同代机型中的出货占比尚不足3%,考虑到iPhone Air还是一款只支撑eSIM制式的机型,恐怕这个占比会更低。
因此,如果说迟来了iPhone Air影响了大中华地区的销量,恐怕是站不住脚的。
不过还是要说,苹果四季度在中国市场的营收有望大幅提高,一个最直接的表象是在iPhone发布的一个月后,目前第三方渠道仍出现溢价售卖的情况,这在近几年是从未发生过的。
而从产业链处获悉,进入10月苹果要求果链厂商分别提高30%-50%不等的产能,在产能缺口补充后,下季度苹果在华收入大概率会走高。
在本季度财报中,有一组财务数据值得好好说下:期内资本开支达到127亿美元,同比增长34.7%。作为一家轻资产公司,苹果很少会有资本开始大幅提高的时候。
那么这笔钱被花在了哪?
在财报发布后的电话会议上,苹果首席财务官Kevan Parekh提到了一处关键信息,苹果正在大规模建设AI云计算中心。
如果说自建云服务是出于用户隐私保护的考量,那么接下来Parekh的补充则让人颇感费解。
Parekh提到,苹果不是简单地从外部伙伴那里购买人工智能芯片,而是结合自己的芯片去打造一种“混合云计算中心”。
这着实让人有些费解,因为尽管M系列芯片表现优秀,但它本质上还是为消费硬件所打造的,如果说苹果重新去设计一款服务器芯片,那么在这种混合模式下,该怎么去解决通信库和驱动接口的兼容问题?
另外,对于一家to C公司来说,AI的预期还是要落到终端产品上。而从这个角度来看,苹果的AI也没有看到任何起色。
一方面,根据财报披露的数据,在2024财季第四季度,苹果的研发支出为77.65亿美元,较去年同期提高14%,但考虑到如今苹果在AI上的屡次跳票,这个研发支出上涨的幅度实在显得有些“不紧不慢”。
另一方面,在财报发布后的电话会议上,库克表示苹果正推进明年推出“AI升级版”的Siri,这也意味着此前宣布的今年年底的更新将彻底无望。
而且库克还提到,苹果正计划把更多第三方AI工具整合进其操作系统。从目前多方信息来看,苹果已经完成了对ChatGPT和Gemini的接入,围绕与Anthropic及Perplexity的合作似乎也在推进。
但如此一来,苹果未来的Apple Intelligence该如何解决不同模型间的兼容性及相互调用问题?这可能会进一步延迟苹果AI升级的进度。
在财报发布后,库克重申了苹果的下季度指引:预计营收增长10%-12%,或将成为苹果历史上营收最高的单季度。
但还是要说,这个业绩指引是建立在iPhone 17机型透支用户换机需求而得到的,如果明年上半年苹果AI还是无法如期升级,这个高增长恐怕很难为继。
本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4799447.html?f=wyxwapp
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